進入2016年，隨著物聯(lián)網、云計算、大數(shù)據(jù)等新ICT技術的逐步深化，中國各行各業(yè)對于網絡的需求進一步加大，諸如視頻、語音、無線、統(tǒng)一通信以及帶寬饑渴型應用等更是對基礎網絡設備的部署、演進提出了新的挑戰(zhàn)。其中作為局域網連接的基礎IT設備之一，交換機無疑成為支撐企業(yè)業(yè)務應用數(shù)據(jù)快速轉發(fā)的關鍵。
一、中國交換機市場發(fā)展概述
交換機，在企業(yè)或運營商網絡系統(tǒng)中主要負責實現(xiàn)數(shù)據(jù)包的快速交換、存儲轉發(fā)等功能，通常部署在基礎網絡架構中的數(shù)據(jù)鏈路層上。隨著當前網絡發(fā)展從技術驅動應用，轉變?yōu)榘磻闷ヅ浼夹g，對于企業(yè)和運營商來說，在交換機的選擇上變得更加成熟和靈活，從側面來看則讓國內以太網交換機市場實現(xiàn)了穩(wěn)步增長。
同時，在新一代802.11ac無線終端的快速普及下，各行業(yè)也逐步開始向802.11ac無線接入點(AP)設備過渡，無形中也讓支持2.5G和25G以太網標準的交換機新品備受市場關注。并且伴隨SDN(軟件定義網絡)和NFV(網絡功能虛擬化)應用的逐步落地，白盒交換機更成為互聯(lián)網巨頭們取代傳統(tǒng)“黑盒交換機”的首選，或逐步擠壓傳統(tǒng)網絡設備廠商的市場份額。
在上述變化背景下，本報告將從目前中國交換機市場品牌結構、產品結構、價格區(qū)間結構、產品類型結構等多方面多角度闡述2016上半年交換機市場趨勢和用戶需求的變化，并在此基礎上對下半年交換機市場的發(fā)展進行了預測與分析。
二、中國交換機市場品牌結構分析
華為、銳捷網絡分別領跑第一、二陣營
圖2016年上半年前10交換機品牌關注比例
據(jù)ZDC統(tǒng)計顯示，2016年上半年在中國交換機市場上備受關注的品牌，仍舊以華為、H3C、思科(Cisco)三家為主，形成第一陣營，占據(jù)了整體品牌關注度的四分之三強。其中，隨著華為企業(yè)業(yè)務在2016年進一步加大研發(fā)投入與渠道拓展，其交換機品牌獲得了市場的一致認可與關注，以占比38.6%，領跑前三強。
同時，伴隨設備國產化的浪潮以及在民族IT品牌在技術層面上的定制化優(yōu)勢等，則直接導致了國際品牌思科份額在上半年進一步下滑，達到14.5%。不過，相較以銳捷網絡為代表的第二陣營來說，仍有較大的市場優(yōu)勢。
三、產品結構分析
熱門產品關注度排名：華為9款上榜S5700系列高居首位
圖2016年上半年最受關注的前15款交換機產品占比
據(jù)統(tǒng)計，在2016年上半年最受關注的前15款交換機產品關注比例中，華為系列交換機就占據(jù)了9個，包括了S5700-24TP-SI(AC)、S2700-26TP-SI(AC)、S5700S-28P-LI、QuidwayS9303、S1724G、S7703、S5700-28C-EI、S3700-28TP-SI(AC)和S5700-28C-EI-24S等經典型號。
從產品上榜數(shù)量來看，對比2015年，第一陣營中三大品牌在前十位置上的競爭更為激烈，不過華為占據(jù)了明顯優(yōu)勢。H3C占到4款，思科則僅剩下1款經典的24口C2960。不僅如此，從產品關注度排名來看，華為S5700-24TP-SI(AC)仍舊占據(jù)關注榜第一位置，以6.3%的比例繼續(xù)領跑。而其他產品的關注比例則均在3%以下，思科產品僅排在第十的位置。不過值得一提的是，H3C的S5120-28P-SI和S1224則成功占據(jù)了關注榜第二、第三的位置。
四、價格區(qū)間結構分析
今天，在“互聯(lián)網+”時代里，初創(chuàng)企業(yè)對于網絡效率即是營收效益的重要性認知遠超過一些傳統(tǒng)行業(yè)對IT基礎設施的理解，因此，即便他們在IT投入方面的資金有限，但針對網絡中的重要設備卻往往都表示會舍得花錢。
圖2016年上半年交換機價格區(qū)間關注比例
那么從價格區(qū)間來看，2016年售價在1001元-5000元區(qū)間的中低端交換機產品最受企業(yè)用戶青睞，占比達40%。同時，1000元以下的低端交換機也占到了25%的份額?？梢妼τ诓簧倨髽I(yè)尤其是中小企業(yè)來說，交換機產品的整體性價比仍是他們較為關注的重點。
不過，5001元-10000元區(qū)間的交換機關注度占比達到了16%，10001元-20000元也占到11%，20000元以上的中高端交換機關注度則達到8%?？傮w來看，1萬元以上設備的關注度占到了19%?？梢姡瑢τ谝徊糠值钠髽I(yè)用戶來說，在整體上更為關注的是交換機的性能與穩(wěn)定性，對于價格而言，反而不那么敏感了。
圖2016年上半年中國交換機市場不同價格段產品關注比例走勢
從不同價格段的交換機關注比例走勢也能看出，由于企業(yè)客戶的需求不同，對于交換機的選擇都有較為明確的目的性。因此，2016年上半年用戶在高、中、低檔產品的價位選擇上都波動不大，并沒有出現(xiàn)大起大落的不明確性。
第3頁：2016上半年哪些交換機類型受關注?
1、產品類型
千兆、智能是需求
交換機，根據(jù)傳輸介質、傳輸速度、應用規(guī)模、管理模式等層面上，可以進行不同的種類的劃分。那么從整體上考察來看，2016上半年哪些交換機類型最受關注呢?
圖2016年上半年中國交換機市場不同類型產品關注比例分布
據(jù)ZDC統(tǒng)計，2016上半年千兆以太網交換機、智能交換機、快速以太網交換機成為了國內用戶最為關注的三大類別。其中，千兆以太網交換機占比36.2%，智能交換機占比19.4%，快速以太網交換機占比達15.1%?？梢?，千兆以太網交換機成為主流配置的同時，用戶對于功能簡化而又好用的智能交換機更加關注。
2、層級結構
2/3層以太網交換機是主流
當前企業(yè)網絡中的數(shù)據(jù)、語音、視頻等應用越來越多，網絡需要根據(jù)不同應用的特點以確保重要應用的優(yōu)先傳送。因此，利用工作協(xié)議的差別來實現(xiàn)應用區(qū)域的隔離，成為用戶在選擇交換機產品時的關注點。而根據(jù)工作協(xié)議層的不同，可將交換機進行層級的劃分。
圖2016年上半年中國交換機應用層級關注比例分布
根據(jù)ZDC統(tǒng)計，2016年上半年中國以太網交換機市場仍以工作在二層數(shù)據(jù)鏈路層中的二層交換機為主，占到58%。而支持一定IP層數(shù)據(jù)包處理能力的三層交換機，也備受關注，占比達40%。不過，擁有更高層級應用的四層交換機則由于其專業(yè)性定位和高昂的售價僅占到2%，還屬于高端小眾的產品。
3、端口結構
模塊化交換機小幅增長可堆疊交換機受關注
伴隨業(yè)務需求和運行環(huán)境的日益多樣化，擁有固定接口的交換機逐漸難以滿足行業(yè)發(fā)展的特色要求，而模塊化交換機則由于其定制化服務和靈活拓展性等特點逐漸受到更多用戶的關注，占比達8%，但在價格上要比固定端口交換機貴一些。
圖2016年上半年模塊化交換機關注比例分布
同時，可堆疊式交換機也由于其性價比高、拓展性好、易于管理和部署便捷等優(yōu)點，依舊成為2016年上半年中國交換機市場上的絕對主流，關注占比高達85%。
圖2016年上半年可堆疊交換機關注比例分布
而且當多臺交換機堆疊在一起時，其作用就相當于一臺模塊化交換機，可以當作一個單元設備來進行管理，因此，讓堆疊中所有的交換機從邏輯上可視為一臺交換機，可以便捷地實現(xiàn)對網絡的擴充，所以也成為目前中小企業(yè)建網或大型企業(yè)網絡邊緣拓展時的理想選擇。
六、2016年上半年中國交換機市場盤點及預測
上半年格局變化不大下半年增長可期
伴隨“互聯(lián)網+”時代的開啟，中國各行業(yè)對于網絡的需求進一步提升，各行各業(yè)都急需提升基礎網絡架構的敏捷性，為了確保企業(yè)業(yè)務的靈活以及服務水平的完備性，滿足關鍵型工作負荷，交換機的選擇就變得尤為重要。
縱觀2016年上半年的中國交換機市場，不論是品牌關注度，還是熱門產品系列，華為、H3C、思科三巨頭仍占據(jù)國內市場的重要地位。不過隨著我國企業(yè)對于本土定制化IT設備的特色需求，以及出于數(shù)據(jù)安全的考慮，國外品牌未來的國內市場仍會遭受進一步的擠壓，而諸如華為、銳捷網絡等民族品牌將獲得更大的增長空間。
未來在協(xié)議層面上，基于2/3層協(xié)議的以太網交換機不僅仍將是市場關注的焦點，也會成為推動銷售收益的主角。而在端口速率方面，雖然運營商開始積極向100GE平臺演進，但對于占主體的中小企業(yè)群體來說，仍處于1GE向10GE的演進過程之中。不過隨著企業(yè)在組網支撐、數(shù)據(jù)中心在工作負載和服務提供商在基礎設施多樣化等方面上的旺盛需求，2016下半年對于擁有大容量、高速率、多業(yè)務能力以及穩(wěn)定可靠的的交換機來說，勢必會推動未來我國交換機市場的進一步發(fā)展。
