?2月9日晚間，開(kāi)元儀器發(fā)布公告稱，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。
本次交易將以非公開(kāi)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向全體交易對(duì)方支付交易對(duì)價(jià)，收購(gòu)職業(yè)教育公司恒企教育100%股權(quán)以及中大英才70%股權(quán)。資產(chǎn)交易價(jià)格 13.82億元，其中現(xiàn)金對(duì)價(jià) 5.71億元，股票對(duì)價(jià)8.11億元，本次購(gòu)買資產(chǎn)交易合計(jì)發(fā)行股份5547.20萬(wàn)股。
公告指出，開(kāi)元儀器向標(biāo)的公司原股東非公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量按照如下方式計(jì)算：向該名對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量=股票對(duì)價(jià)/發(fā)行價(jià)格，剩余不足以認(rèn)購(gòu)一股新股的部分，將無(wú)償贈(zèng)與公司。
開(kāi)元儀器收購(gòu)恒企教育股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)共計(jì) 4.80 億元，分二期交易支付，具體支付進(jìn)度如下： 1、恒企教育股權(quán)過(guò)戶給開(kāi)元儀器后的 20 個(gè)工作日內(nèi)，開(kāi)元儀器應(yīng)向交易對(duì)方中的相應(yīng)方支付其通過(guò)本次交易所獲得的現(xiàn)金對(duì)價(jià)的 50%。2、在開(kāi)元儀器認(rèn)可的具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具標(biāo)的公司 2017年度審計(jì)報(bào)告之日后的30個(gè)工作日內(nèi)，開(kāi)元儀器向交易對(duì)方中的相應(yīng)方支付其通過(guò)本次交易所獲得的現(xiàn)金對(duì)價(jià)的 50%，即剩余的所有現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
開(kāi)元儀器收購(gòu)中大英才股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)共計(jì)9100萬(wàn)元，具體支付進(jìn)度是在中大英才股權(quán)過(guò)戶給開(kāi)元儀器后的20個(gè)工作日內(nèi)，開(kāi)元儀器應(yīng)向中大瑞澤支付9100萬(wàn)元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
此前，2016年8月16日， 開(kāi)元儀器發(fā)布公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買恒企教育100%的股權(quán)，交易金額為12億元、以同樣的方式購(gòu)買中大英才70%的股權(quán)，交易金額為1.82億元;同時(shí)，募集配套資金不超過(guò)4.7億元。
2016年12月15日，開(kāi)元儀器發(fā)布公告稱，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金 購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組委員會(huì)有條件通過(guò)。
恒企教育于2013年注冊(cè)成立，是一家會(huì)計(jì)職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，主要從事財(cái)經(jīng)類職業(yè)培訓(xùn)及相關(guān)服務(wù)，包括財(cái)務(wù)類(會(huì)計(jì)基礎(chǔ)等)培訓(xùn)、財(cái)務(wù)咨詢、信息技術(shù)咨詢等。中大英才成立于2010年3月，是國(guó)內(nèi)的職業(yè)教育增值信息商務(wù)平臺(tái)，以資格認(rèn)證培訓(xùn)為主要業(yè)務(wù)，前身為中大網(wǎng)校;其旗下?lián)碛性诰€教育平臺(tái)“中大網(wǎng)校”，培訓(xùn)覆蓋門類齊全，或與恒企教育形成線上線下融合。 本次交易完成后，開(kāi)元儀器主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增“教育培訓(xùn)”業(yè)務(wù)板塊。
