2017年3月6日，最新一期C&EN雜志公布了2016年度全球儀器公司TOP25排位名單。C&EN自2010年開始發(fā)布全球分析和生命科學(xué)儀器制造商排行榜，今年已是第八次發(fā)布該榜單。
據(jù)介紹，2016年，生命科學(xué)和分析儀器市場持續(xù)增長，銷售額上升超過4%，達(dá)到470億美元。C&EN跟蹤的排名前25公司的合并儀器銷售額大約占全球儀器市場總量的一半份額，增長1.7%。平均來說，分析和生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室儀器銷售額僅占TOP25排名公司銷售額的約四分之一，一些公司還在銷售非科研相關(guān)設(shè)備，大多數(shù)情況下是大量的耗材、軟件和服務(wù)。
在TOP25名單中，有9家公司總部位于美國，10家在歐洲，6家在日本。
排名前五的公司儀器銷售額占25家上榜公司合并銷售額的49%，幾近該榜單的半壁江山。
排名前10的儀器公司貢獻(xiàn)了74%的銷售額，其中ThermoFisher占比18%，排在榜首，儀器銷售額是第25名Qiagen的25倍還多。不僅如此，ThermoFisher在研發(fā)方面的投入達(dá)7.55億美元，依然遙遙領(lǐng)先，比去年增加9.1%。
2016年財(cái)年，ThermoFisher 儀器銷售額取得3.4%的增長，達(dá)43.86億美元，其中收購是一個(gè)很重要的因素。自2006年，熱電公司與飛世爾科學(xué)國際公司合并以來，該公司至少完成了11次的收購/并購，2016年又花費(fèi)55億美元收購了Affymetrix和FEI。值得一提的是，從2014年起，ThermoFisher已經(jīng)連續(xù)三年橫掃群雄。
注：在沒有特別說明的情況下，上述結(jié)果是指公歷年度。部分?jǐn)?shù)據(jù)是根據(jù)2016年平均匯率換算得出的。a.截至2017年3月31日的財(cái)年預(yù)估數(shù)字;b.截至2016年10月31日的財(cái)年;c.該部門儀器業(yè)務(wù)的銷售結(jié)果;d.截至2016年9月30日的財(cái)年;e.基于公司前景的估計(jì);f.截至2016年3月31日的財(cái)年。資料來源：C&EN、公司數(shù)據(jù)。
值得注意的是，盡管排名前10的一些儀器公司在2016年相繼進(jìn)行了收購和業(yè)務(wù)剝離，如ThermoFisher、Danaher、Agilent以及PerkinElmer等，但是排名情況與2015年相比并沒有大改變，發(fā)生變化最多的出現(xiàn)在第11名到22名。由于ThermoFisher收購了FEI，Merck KGaA沒有及時(shí)公布其2016年業(yè)績報(bào)告，所以這兩家并沒有出現(xiàn)在本次排名中。而由于財(cái)報(bào)可以及時(shí)的獲得，本次Eppendorf和Anton Paar加入榜單。
在TOP25榜單中，14家呈增長態(tài)勢，不過僅有Spectris 和Tecan取得兩位數(shù)的增長，排名分別上升了2個(gè)和3個(gè)名次。
盡管市場環(huán)境嚴(yán)峻，位于英格蘭的Spectris 2016年材料分析儀器銷售增長15%。積極的成本控制方案助力兩位數(shù)的增長。該公司大約三分之一的儀器銷售面向制藥和精細(xì)化工領(lǐng)域，約22%面向金屬、礦產(chǎn)和采礦，18%面向?qū)W術(shù)研究。2016年后期，Spectris決定合并Malvern和PANalytical。該公司認(rèn)為,這兩個(gè)公司合并后將成為材料表征市場強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)，可以給更廣泛的客戶提供更完整的產(chǎn)品和服務(wù)。
Tecan在1月份的J.P. Morgan醫(yī)療會議上表示，2016有望兩位數(shù)的銷售增長。需要說明的是，這家瑞士公司一直在擴(kuò)大診斷和生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室方面的產(chǎn)品供給。2015年底，收購了實(shí)驗(yàn)室自動化液體處理系統(tǒng)供應(yīng)商Sias，并花了一年的時(shí)間來整合。2016年8月份，花費(fèi)6000萬美元收購了位于美國的質(zhì)譜樣品處理系統(tǒng)供應(yīng)商SPEware。
同時(shí)我們也看到有11家公司出現(xiàn)了不同程度的下滑，其中Illumina，PerkinElmer和Oxford均出現(xiàn)了雙位數(shù)的下降。
多年的大幅增長之后，基因測序的領(lǐng)導(dǎo)者Illumina經(jīng)歷了比較艱難的2016年，儀器銷售4.7億美元，下降21%，排名由2015年的15位跌至第17位。不過耗材的銷售和服務(wù)幫助緩解了部分下降,公司總收入增長了8%。盡管如此，Illumina對2017年還是比較樂觀的，預(yù)計(jì)2017年將有11%的增長。
為了未來的業(yè)績增長，2016年P(guān)erkinElmer進(jìn)行了組織結(jié)構(gòu)的變化以明確自身定位，儀器銷售下降12%，總收入基本持平。而2015年呈現(xiàn)大幅增長的Oxford在2016年度儀器業(yè)務(wù)下滑11%，雖然服務(wù)收入強(qiáng)勁，只是公司總銷量減少了5%，排名第22位。
此外，需要特別指出的是，由于匯率的影響，6家日本公司，有5家均出現(xiàn)不同程度的下滑，只有Shimadzu的儀器銷售有4.6%的增長。而對Shimadzu而言，考慮匯率的影響上半年銷售額下降4%，如果摒棄匯率的影響則增長4%。對于將在3月結(jié)束的2017財(cái)年，Shimadzu預(yù)計(jì)分析和測量儀器銷售將上漲約5%(考慮匯率的影響)，主要是因?yàn)楦叨水a(chǎn)品的銷售得到進(jìn)一步擴(kuò)展，如用于制藥研發(fā)的液相色譜和質(zhì)譜系統(tǒng)等。
