2020年中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計報告

內(nèi)容摘編

（完整版報告敬請期待）

　　在中國共產(chǎn)黨建黨99周年之際，6月29日，中國網(wǎng)絡空間安全協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）發(fā)布了《2020年中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計報告》（以下簡稱“《報告》”），共有4000余人出席線上發(fā)布會。《報告》對國內(nèi)絕大多數(shù)具備網(wǎng)絡安全技術和產(chǎn)品自有研發(fā)能力的網(wǎng)絡安全企業(yè)進行了梳理、統(tǒng)計和分析，力圖全面、客觀、清晰地反映我國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模，對系統(tǒng)了解我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況具有重要參考價值。

　　協(xié)會自2019年以來，組織開展了深入的行業(yè)調(diào)研工作，在此基礎上形成了面向主管部門的一系列政策建議和研究報告。為進一步發(fā)揮好協(xié)會參謀助手和橋梁紐帶作用，更好地為產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務，協(xié)會首次組織數(shù)世咨詢等國內(nèi)具有長期開展網(wǎng)絡安全行業(yè)調(diào)研分析經(jīng)驗的第三方調(diào)研機構(gòu)，經(jīng)過四個月的大量溝通及調(diào)研工作，并征求多方專家意見，初步形成了此份報告。

一、術語定義及解釋

　　01 網(wǎng)絡安全企業(yè)

　　本報告所涉及的網(wǎng)絡安全企業(yè)是指，在中國境內(nèi)注冊，總部設在中國，法定代表人為中國公民，并主要在中國境內(nèi)開展網(wǎng)絡安全業(yè)務的企業(yè)。

　　02網(wǎng)絡安全業(yè)務

　　本報告所稱的網(wǎng)絡安全業(yè)務是指，為了防止攻擊、破壞或利用網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)給國家、社會、機構(gòu)和個人帶來危害，通過市場交易提供的技術、產(chǎn)品與服務。

　　03網(wǎng)絡安全行業(yè)總收入

　　本報告所涉及的網(wǎng)絡安全行業(yè)總收入是指，具有網(wǎng)絡安全業(yè)務的企業(yè)的總收入，其中包括了非安全業(yè)務收入。

　　04網(wǎng)絡安全業(yè)務總收入

　　本報告所涉及的網(wǎng)絡安全業(yè)務總收入是指，在網(wǎng)絡安全行業(yè)總收入中減去非安全業(yè)務收入的部分。

　　05網(wǎng)絡安全技術、產(chǎn)品與服務總收入

　　本報告所涉及的網(wǎng)絡安全技術、產(chǎn)品與服務總收入是指，在網(wǎng)絡安全業(yè)務總收入中減去安全集成業(yè)務收入的部分。如無特別說明，本報告中所稱的網(wǎng)絡安全市場規(guī)模即網(wǎng)絡安全技術、產(chǎn)品與服務總收入。

　　06網(wǎng)絡安全技術、產(chǎn)品與服務純收入

　　本報告所涉及的網(wǎng)絡安全技術、產(chǎn)品與服務純收入是指，在網(wǎng)絡安全技術、產(chǎn)品與服務總收入中減去OEM業(yè)務收入的部分。

　　07安全集成業(yè)務

　　本報告所稱的安全集成業(yè)務是指，通過為用戶提供安全技術、產(chǎn)品或服務的解決方案，產(chǎn)品部署及交付，而獲得的業(yè)務收入；但這些技術、產(chǎn)品與服務主要采購于其他安全企業(yè)，并非來自于其原廠安全能力。

　　08原廠安全能力企業(yè)

　　本報告所稱的原廠安全能力企業(yè)是指，具備網(wǎng)絡安全技術或產(chǎn)品自有研發(fā)能力，并以提供網(wǎng)絡安全咨詢、規(guī)劃、評估、運維、培訓、攻防模擬、解決方案等安全服務為主要收入的企業(yè)。

　　09OEM業(yè)務

　　本報告所稱的OEM業(yè)務是指，企業(yè)沒有自有研發(fā)某種安全產(chǎn)品，而是通過采購原廠產(chǎn)品然后按照用戶需求對產(chǎn)品進行一定程度的改造，最終以自有品牌名義進行銷售的業(yè)務。

　　10網(wǎng)絡安全企業(yè)從業(yè)人員

　　本報告所稱的網(wǎng)絡安全企業(yè)從業(yè)人員是指，與網(wǎng)絡安全企業(yè)簽訂勞動合同的正式員工。

　　二、調(diào)研對象及范圍

　　國內(nèi)經(jīng)營網(wǎng)絡安全業(yè)務的企業(yè)多達數(shù)千家，但通過長期的行業(yè)調(diào)研和統(tǒng)計工作積累，本報告認為具備原廠安全能力，并在公開市場具備一定知名度的網(wǎng)絡安全企業(yè)為500余家。為集中反映網(wǎng)絡安全供給側(cè)的真實產(chǎn)業(yè)情況，本報告的調(diào)研對象即為這500余家原廠安全能力企業(yè)，除此之外，以下情況暫未列入本報告統(tǒng)計范圍：

　　01本報告中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為中國內(nèi)地，不包括香港、澳門和臺灣地區(qū)在內(nèi)。

　　02不在公開市場上進行交易的網(wǎng)絡安全業(yè)務收入。

　　03安全業(yè)務收入在企業(yè)總收入中占比小于50%的企業(yè)，不統(tǒng)計其非安全業(yè)務收入，只統(tǒng)計其安全業(yè)務收入。

　　04不具備原廠安全能力的企業(yè)，如分銷商、渠道商、代理商，以及不具備安全解決方案或安全咨詢規(guī)劃能力的集成商。

　　05信創(chuàng)領域中的非網(wǎng)絡安全產(chǎn)品，如芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、辦公軟件、主機、服務器、存儲等信息技術和信息系統(tǒng)等產(chǎn)品收入。

　　06從事網(wǎng)絡安全業(yè)務的非企業(yè)主體，如研究、測評、培訓、高校、智庫等機構(gòu)。

三、國內(nèi)網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)概況

01 市場規(guī)模統(tǒng)計

　　2019年國內(nèi)網(wǎng)絡安全技術、產(chǎn)品與服務總收入約為523.09億元，同比增長25.37%。在2017年至2019年期間，2018年網(wǎng)絡安全市場規(guī)模年復合增長率為28.98%，達到歷史最高。到2023年底，中國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模將突破千億元。

　　01 市場規(guī)模統(tǒng)計

　　02 業(yè)務分類占比

　　2019年，軟件及硬件產(chǎn)品收入約占安全業(yè)務總收入的66%，安全服務收入約占安全業(yè)務總收入的24%，安全集成收入約占安全業(yè)務總收入的10%。

　　國內(nèi)三大類網(wǎng)絡安全業(yè)務，硬件產(chǎn)品占比最大，軟件第二，安全服務第三。但隨著合規(guī)驅(qū)動走向需求驅(qū)動的轉(zhuǎn)變趨勢，硬件占比逐年減少。預計未來兩年，軟件和服務的占比將與硬件持平。

　　據(jù)統(tǒng)計，全球網(wǎng)絡安全業(yè)務年收入超過10億美元的企業(yè)不到20家，其網(wǎng)絡安全業(yè)務收入總和還未達到全球市場的40%。值得關注的是，安全咨詢業(yè)務占全球網(wǎng)絡安全市場的20%左右，而國內(nèi)第三方安全咨詢服務的收入占比極低。

　　03 網(wǎng)絡安全企業(yè)概況

　　（1）收入水平

　　2019年，我國有13家企業(yè)網(wǎng)絡安全業(yè)務年收入超過10億元，占網(wǎng)絡安全業(yè)務總收入的48.82%，平均收入為22.31億元；收入1億元以上的共94家，占比40.52%，平均收入為2.56億元；收入1億元以下的企業(yè)近400家，占比10.66%。

　　從各企業(yè)收入水平的占比情況來看，網(wǎng)絡安全市場“沒有寡頭，只有諸侯”的格局明顯，同時碎片化現(xiàn)象非常突出。這種情況也與全球網(wǎng)絡安全市場的格局相似。

　　（2）區(qū)域分布

　　北京作為全國政治、文化、國際交往、科技創(chuàng)新中心，安全企業(yè)數(shù)量和安全收入水平居顯著領先地位，此外，廣東、浙江、四川、福建、上海、山東和江蘇等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)也位列前茅。

　　（3）上市企業(yè)

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)網(wǎng)絡安全上市企業(yè)共計62家，其中，深交所和上交所上市企業(yè)23家（含安全業(yè)務收入少于50%的上市企業(yè)8家），新三板上市企業(yè)39家。

　　2015年至2017年國內(nèi)大量網(wǎng)絡安全企業(yè)在新三板上市，2017年達到高峰。到2019年，共有66家企業(yè)在新三板上市。但是，近年來由于投資資產(chǎn)門檻較高，企業(yè)達不到融資目的，截至2019年底，已有26家網(wǎng)絡安全企業(yè)從新三板退市。目前，在新三板尚有39家網(wǎng)絡安全企業(yè)。

　　（4）網(wǎng)絡安全企業(yè)從業(yè)者

　　據(jù)統(tǒng)計，2019年網(wǎng)絡安全企業(yè)從業(yè)人員約為10萬人（含主板和新三板企業(yè)從業(yè)人員4.51萬人），其中研發(fā)/技術人員約占58.45%，從業(yè)人員同比增長16.04%。

四、國內(nèi)網(wǎng)絡安全資本市場概況

　　01

　　從投融資金額和數(shù)量可以看出，云安全、數(shù)據(jù)安全、移動安全、身份安全和工控安全均為近幾年來的市場投融資熱點。

　　網(wǎng)絡安全風險與戰(zhàn)略投資金額呈逐年上升趨勢，即使在2018年下半年至2019年上半年的資本市場“寒冬期”，也未受明顯影響。2017年至2019年是融資高峰期，每年的融資企業(yè)數(shù)量均在50家以上。

　　02

　　2019年上交所科創(chuàng)板的成立，四家網(wǎng)絡安全企業(yè)完成IPO，募集資金凈額近30億元，給網(wǎng)絡安全企業(yè)的發(fā)展增添了強勁信心，并為網(wǎng)絡安全領域資本退出提供了良好的通道。值得期待的是，2020年深交所創(chuàng)業(yè)板注冊制的落地，無疑將在網(wǎng)絡安全企業(yè)的成長與發(fā)展方面給予有力的支撐。

　　今年是“十三五”規(guī)劃收官之年，也是“十四五”規(guī)劃起步之年，下一步協(xié)會將與會員單位、廣大業(yè)界同仁、專家學者一道，把產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計工作常態(tài)化，不斷完善、細化報告內(nèi)容，系統(tǒng)摸清產(chǎn)業(yè)底數(shù)，為網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)的健康和可持續(xù)發(fā)展繼續(xù)貢獻力量。