行業(yè)發(fā)展歷程
在線教育十余年的歷程中，經(jīng)歷了錄播課——直播課——實時互動直播的變遷過程。如今，隨著網(wǎng)絡(luò)和音視頻技術(shù)的不斷更新以及在線教育產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，線上實時互動的學(xué)習(xí)方式對很多人來說已不再陌生。在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的助力下，在線教育突破了傳統(tǒng)線下教學(xué)的諸多限制，將優(yōu)質(zhì)的教育資源傳遞給了更多的人，極大地促進(jìn)了教育公平。
新的教育理念的出現(xiàn)和技術(shù)的進(jìn)步，推動了中國智慧教學(xué)新形式，帶動了中國智慧教室行業(yè)的蓬勃發(fā)展。智慧教育的發(fā)展經(jīng)歷了大力扶持到規(guī)范整頓的過程，教育實時音視頻服務(wù)的發(fā)展與在線教育市場的興衰緊密相連。2018 年以來，在線教育的監(jiān)管趨嚴(yán)，同時受益于 5G 技術(shù)的發(fā)展，未來將走向成熟化和規(guī)范化。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國有龐大的教育市場，截至2020年末，全國共有各級各類學(xué)校53.71萬所，各級各類學(xué)歷教育在校生2.89億人，專任教師1792.18萬人，智慧教室的建設(shè)需求是巨大的。另外，鑒于教育信息化對教育的巨大促進(jìn)作用，政府從政策、資金等多方面推動教育信息化的發(fā)展，促進(jìn)了智慧教育行業(yè)的繁榮。因此，我國智慧教育行業(yè)市場需求旺盛，發(fā)展迅速。
據(jù)全球增長咨詢公司 Frost & Sullivan 公司 2019 年 4 月發(fā)布的《中國視頻通信行業(yè)概覽》，中國視頻會議市場規(guī)模由 2014 年的 52.3 億元，增長至 2018 年的 160.2 億元，增長了兩倍多，年均復(fù)合增長率為 31.33%。伴隨著基于硬件的傳統(tǒng)視頻會議市場逐漸萎縮，以及新興的軟件視頻會議和云視頻會議的迅速發(fā)展，視頻會議的成本逐步降低，除了政府和大型企業(yè)用戶之外，中小企業(yè)用戶的增長成為重要的發(fā)展引擎，另一方面智慧城市的發(fā)展使得視頻會議與其他數(shù)據(jù)驅(qū)動發(fā)展的經(jīng)濟(jì)模式快速融合，預(yù)計市場將于 2019 年至 2023 年間實現(xiàn)高達(dá) 26.2%的年均復(fù)合增長。按視頻會議應(yīng)用領(lǐng)域劃分，其在教育領(lǐng)域的占比為9.2%。
國內(nèi)智慧教育產(chǎn)業(yè)鏈，上游主要為軟硬件設(shè)備供應(yīng)商；中游為系統(tǒng)集成商和行業(yè)解決方案供應(yīng)商；下游為教育主管部門及學(xué)校等。智慧教育軟硬件設(shè)備投入包括攝像機(jī)、音頻、大屏、主機(jī)等，且根據(jù)不同應(yīng)用需求進(jìn)行靈活配置。據(jù)統(tǒng)計，攝像機(jī)、音頻、大屏、主機(jī)四大件分別占智慧教育軟硬件設(shè)備總投入的15%、10%、40%、35%。
教育攝像機(jī)制造企業(yè)國內(nèi)市場占有率排前兩位的是杭州晨安科技股份有限公司、深圳市維海德技術(shù)股份有限公司；音頻制造企業(yè)排前兩位的為深圳市技湛科技有限公司、杭州艾力特音頻技術(shù)有限公司；大屏制造企業(yè)排前兩位的分別是廣州視睿電子科技有限公司、鴻合科技股份有限公司；主機(jī)則主要由各系統(tǒng)集成商自研。
競爭格局與趨勢
增量市場，蛋糕仍在做大：一方面，實時音視頻無疑是一個快速增長的市場。實時音視頻技術(shù)應(yīng)用場景豐富，隨著技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)化、5G 等基礎(chǔ)設(shè)施布局完善，實時音視頻應(yīng)用將愈發(fā)多樣化，整個市場處于快速發(fā)展期。在教育領(lǐng)域，線上化有助于實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源的傳遞，促進(jìn)教育公平，因此，教育實時音視頻需求量只會有增無減。面對這樣一個增量市場，公司需要抓住市場趨勢，共同做大蛋糕。但另一方面，早期入局的公司有明顯的先發(fā)優(yōu)勢，體現(xiàn)在：第一，實時音視頻本身的技術(shù)壁壘較高；第二，場景打磨需要一定的時間和經(jīng)驗積累；第三，經(jīng)歷過疫情實戰(zhàn)，各家得以充分檢驗自身的用戶承載力和穩(wěn)定性，優(yōu)化技術(shù)和產(chǎn)品。
校內(nèi)市場，有待開拓：「三個課堂」彰顯了校內(nèi)市場的巨大潛力，實時音視頻技術(shù)將作為信息化整體解決方案的一部分進(jìn)入校內(nèi)市場，音視頻技術(shù)提供方將與其他硬件廠商共 同合作開拓市場，服務(wù)于學(xué)校教學(xué)場景。同時，線上考、面試等新場景也成為校內(nèi)市場新 的需求增長點(diǎn)，未來將看到更多應(yīng)用的落地。
下一階段競爭關(guān)鍵點(diǎn)：
技術(shù)競爭：首先是音視頻技術(shù)本身的競爭，未來，企業(yè)需要在實時音視頻技術(shù)上持續(xù)打磨，將技術(shù)從「能用」變?yōu)椤负糜谩?，在延時控制、弱網(wǎng)對抗、跨國傳輸、機(jī)型適配、音視頻編碼、算法等方面持續(xù)精進(jìn)，針對復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)情況，提升音視頻傳輸質(zhì)量和穩(wěn)定性。其次是技術(shù)與場景結(jié)合的能力，針對特定應(yīng)用場景，音視頻公司需要利用技術(shù)，為用戶帶來更具互動性和沉浸感的體驗，打造真實的教學(xué)場景。尤其是隨著 AI、VR/AR 等技術(shù)的成熟，將愈發(fā)考驗各家的技術(shù)創(chuàng)新能力、新技術(shù)應(yīng)用落地能力。
服務(wù)競爭：ToB 業(yè)務(wù)模式本質(zhì)上是為 B 端賦能。因此，實時音視頻公司需要在技術(shù)打磨的基礎(chǔ)上，深入理解客戶需求，理解行業(yè)、場景特性，與客戶進(jìn)行價值共創(chuàng)。同時，面對多樣化的客戶需求，音視頻企業(yè)也需要積極尋求上下游合作，發(fā)揮各自優(yōu)勢，與合作伙伴協(xié)作提供多樣化的服務(wù)形式。
人才競爭：實時音視頻領(lǐng)域優(yōu)秀技術(shù)人才稀缺，使得這一領(lǐng)域的人才成本高昂，技術(shù)研發(fā)投入大；另一方面，除了計算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域，音視頻也涉及其他基礎(chǔ)學(xué)科知識，對這些領(lǐng)域的尖端人才也有較強(qiáng)需求。未來，競爭將演變?yōu)閷?yōu)秀人才的競爭。
