23日晚，LED照明廠商長(zhǎng)方集團(tuán)發(fā)布公告稱，擬以6億元收購(gòu)特蕾新教育集團(tuán)有限公司60%股權(quán)。

　　公告顯示，目前特蕾新集團(tuán)預(yù)估值為人民幣 8億元(最終估值將于完成盡職調(diào)查后，由雙方根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果協(xié)商確定)為基數(shù)，長(zhǎng)方集團(tuán)擬以人民幣6億元元通過(guò)受讓股權(quán)(4億元)及增資(2億元)的方式合計(jì)取得特蕾新 60%的股權(quán)。最終成交價(jià)格以對(duì)特蕾新審計(jì)及評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，雙方協(xié)商確定。

　　業(yè)績(jī)承諾

　　本次長(zhǎng)方集團(tuán)收購(gòu)標(biāo)的特蕾新教育集團(tuán)成立于2000年，總部位于深圳。截止2016年11月，特蕾新在全國(guó)擁有40余家幼兒園，此外還擁有幼教師范、教育研究院、早教中心等。 特蕾新初步具備了獨(dú)立的師資培訓(xùn)能力，并獨(dú)立研發(fā)幼兒園管理及家園互動(dòng)的網(wǎng)上管理平臺(tái)。

　　據(jù)了解，特蕾新幼教園區(qū)重點(diǎn)布局于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一二線城市，其中以廣東特別是深圳為主。目前在園兒童數(shù)量約9000名，在校師專學(xué)生約1000名，旗下教職員工約1200 名。

　　本次收購(gòu)涉及了業(yè)績(jī)承諾事宜。特蕾新2016年經(jīng)審計(jì)的合并凈利潤(rùn)不低于人民幣2.5億元(2016年度承諾的凈利潤(rùn)金額以正式交易文件載明金額為準(zhǔn)，由交易雙方商議確定)。 特蕾新2017 年度、 2018 年度、2019 年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)分別為人民幣5000萬(wàn)元、6500萬(wàn)元、8450萬(wàn)元。

　　此外，自交割日起三年內(nèi)，特蕾新名下全資或控股的直營(yíng)幼兒園不少于100家。標(biāo)的公司直接或間接收購(gòu)直營(yíng)幼兒園的收購(gòu)價(jià)格即 PE 估值不得超過(guò)該幼兒園未來(lái)三年平均凈利潤(rùn)的7倍，項(xiàng)目收購(gòu)事項(xiàng)均應(yīng)依據(jù)標(biāo)的公司公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行審批、決策。直營(yíng)幼兒園的收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)(如單園人數(shù)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、入園率等)由 雙方另行協(xié)商制定。

　　特蕾新承諾，自取得全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后 180 個(gè)交易日內(nèi)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)或大宗交易平臺(tái)購(gòu)入長(zhǎng)方集團(tuán)股票，購(gòu)買金額不低于人民幣 1.2 億元，且在完成長(zhǎng)方集團(tuán)公司股票購(gòu)買后至標(biāo)的資產(chǎn)2019年度審計(jì)報(bào)告日正式簽署日為止，不減持已購(gòu)買的長(zhǎng)方集團(tuán)股票。股票購(gòu)買的具體方式由雙方另行協(xié)商確定。

　　另外，最近《民辦教育促進(jìn)法》的審核通過(guò)。長(zhǎng)方集團(tuán)認(rèn)為這是其跨界發(fā)展教育的積極信號(hào)，本次框架協(xié)議的簽署是公司向民辦教育領(lǐng)域邁進(jìn)的重要一步，將推進(jìn)公司在教育領(lǐng)域的部署，為公司進(jìn)一步整合教育類資產(chǎn)打下基礎(chǔ)。

　　跨界進(jìn)軍教育，謀劃學(xué)前教育市場(chǎng)

　　早在今年6月，長(zhǎng)方集團(tuán)發(fā)布公告稱根據(jù)公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的專業(yè)力量，進(jìn)一步加快公司外延式發(fā)展步伐，促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司擬與深圳前海易德資本投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“易德資本”)共同投資設(shè)立長(zhǎng)方易德教育產(chǎn)業(yè)投資并購(gòu)基金(有限合伙)。

　　據(jù)了解，并購(gòu)基金規(guī)模為不超過(guò)人民幣20億元。其中，長(zhǎng)方集團(tuán)作為劣后級(jí)有限合伙人，擬以自有資金出資人民幣4億元;易德資本作為普通合伙人，擬出資人民幣6億元，作為劣后資金;其余資金根據(jù)需求向合格投資者非公開(kāi)募集，作為優(yōu)先級(jí)資金。

　　長(zhǎng)方集團(tuán)方面認(rèn)為，本次參與投資設(shè)立并購(gòu)基金符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，通過(guò)雙方的資源優(yōu)化整合，促使公司更好抓住新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利契機(jī)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)的方式積極穩(wěn)健的推進(jìn)公司外延式拓展，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)布局。