3.1 中國運動地材行業(yè)發(fā)展概述

　　3.1.1中國運動地材進入規(guī)范發(fā)展期

　　運動地材的產(chǎn)生和發(fā)展離不開體育運動事業(yè)的普及和開展，按照重要時間節(jié)點，經(jīng)歷了萌芽發(fā)展階段→初步發(fā)展階段→快速發(fā)展階段進入轉(zhuǎn)型發(fā)展階段。

　　2020 年9 月，中國體育用品業(yè)聯(lián)合會運動地材專業(yè)委員會成立，團結(jié)更多企業(yè)積極發(fā)揮作用，為推動運動地材行業(yè)的健康發(fā)展、行業(yè)的規(guī)范、加速發(fā)展提供了有效的支撐，中國運動地材進入轉(zhuǎn)型成熟發(fā)展期。

　　3.1.2 五大行業(yè)痛點推進行業(yè)變革發(fā)展

　　行業(yè)標準/監(jiān)管待完善：運動地材行業(yè)隸屬于體育產(chǎn)業(yè)中一個細分領(lǐng)域，目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展以行業(yè)內(nèi)企業(yè)自發(fā)經(jīng)營為主，為推進《全民健身計劃(2021-2025) 》的有效落實，保障運動場地安全，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺行業(yè)政策、持續(xù)跟進國家標準制定落實。

　　目前在我國運動地材領(lǐng)域，以《中小學(xué)合成材料面層運動場地GB 36246-2018》《體育館用木質(zhì)地板GB/T20239-2015》《纖維增強聚氯乙烯彈性運動地材 JC/T2337-2015》等幾項通用性、綜合性的標準為準，其中《中小學(xué)合成材料面層運動場地GB 36246-2018》為強制性標準。但是，針對細分的運動板塊， 尚未有明確針對籃球運動地材、

　　排球運動地材等具體的應(yīng)用場景制定相應(yīng)的標準，對運動地材產(chǎn)品價格、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)規(guī)范發(fā)展、項目驗收等標準及監(jiān)管待完善。

　　經(jīng)營主體邊界化待規(guī)范：目前，我國運動地材行業(yè)參與主體除了專業(yè)的運動地材生產(chǎn)商，工程施工商外，部分以家裝為代表的非專業(yè)工程商及建筑總工程商也參與其中，行業(yè)的參與主體多元化，存在無邊界經(jīng)營的情況。除此之外，運動地材行業(yè)對工程渠道的依賴性較高，對于運動地材生產(chǎn)企業(yè)來說，很難以個體產(chǎn)品競標的方式獲得訂單。目前行業(yè)內(nèi)小部分具有相應(yīng)實力的企業(yè)采用提供“產(chǎn)品+ 工程”解決方案的方式參與競爭，而對于行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)來說，只能依托工程企業(yè)或者以代工貼牌的方式參與其中，而工程企業(yè)的層層轉(zhuǎn)包首要關(guān)注產(chǎn)品價格，導(dǎo)致企業(yè)之間低價競爭問題突出，產(chǎn)品質(zhì)量無法保證，行業(yè)競爭混亂。

　　價格及產(chǎn)品質(zhì)量待明確：目前，運動地材領(lǐng)域缺乏整體的工程指導(dǎo)價，2021 年只有上海、江蘇、江西、湖北、安徽、東莞六地發(fā)布了體育設(shè)施工程材料的市場指導(dǎo)價，實現(xiàn)從源頭上把好材料造價關(guān)和工程質(zhì)量關(guān)，一定程度上規(guī)范了運動地材行業(yè)的定價機制。但整體而言，大部分地區(qū)尚未出臺運動地材工程材料指導(dǎo)價，導(dǎo)致市場定價不明晰。

　　在行業(yè)競爭中，部分企業(yè)采用“低價”策略獲取訂單， 然后在實際交付中以次充好，引發(fā)運動地材市場“劣幣驅(qū)逐良幣”的不良現(xiàn)象， 阻礙了運動地材行業(yè)的健康有序發(fā)展。另外，業(yè)內(nèi)企業(yè)多以工程商采購及項目招投標為主要的銷售渠道，但是兩種銷售渠道均存在低價取勝的問題，盈利空間被極度壓縮，惡化行業(yè)發(fā)展環(huán)境。

　　需求主體驗收重視度待提升：運動地材的需求主體主要為各級學(xué)校、體育場館包含籃球館、羽毛球館、排球館等。目前項目的驗收主要分為需求主體自行驗收或委托第三方機構(gòu)驗收，2018 年 11 月 1 日，塑膠跑道“新國標”實施以來，涌現(xiàn)了大量的民營監(jiān)測驗收機構(gòu)。

　　從企業(yè)調(diào)研及訪談情況來看，目前運動地材項目檢測及驗收存在混亂行為，主要表現(xiàn)為以企業(yè)送檢代替現(xiàn)場抽檢、通過權(quán)威檢測機構(gòu)驗收比例較少、需求主體自主驗收重視度不足等問題。

　　高品質(zhì)產(chǎn)品供需缺位問題待解決：截至目前，我國運動地材各細分領(lǐng)域企業(yè)總數(shù)超過4500 家， 其中塑膠跑道企業(yè)數(shù)最多達到 3490 家， 預(yù)制跑道企業(yè)數(shù)也達到 189 家，運動木地板、PVC運動地材及懸浮拼裝式地板企業(yè)數(shù)相對較少，在150-250 家之間。目前，行業(yè)內(nèi)企業(yè)以中小企業(yè)為主，小規(guī)模企業(yè)以低價、低質(zhì)量產(chǎn)品獲得競爭優(yōu)勢，擠壓高品質(zhì)企業(yè)市場及訂單需求。

　　但是從需求看，截至2021 年末全國共有體育場地 397.1 萬個， 體育場地面積 34.1億平方米，人均體育場地面積2.41 平方米， 在“健康中國 2030”及全民運動的促進下，全民健身路徑、健身步道及健身房的數(shù)量也有明顯增加趨勢、由此可見，以各級學(xué)校、全面健身公共設(shè)施為代表的需求主體，市場需求空間較大。但是受市場小規(guī)模企業(yè)供給影響及需求主體對品質(zhì)重視及認知程度不足等多因素的影響，運動地材高品質(zhì)市場供需缺位問題較為嚴重。

　　3.2 中國運動地材行業(yè)市場供需

　　3.2.1 行業(yè)市場供給分析

　　從權(quán)威企業(yè)信息查詢機構(gòu)天眼查，以“運動木地板、塑膠地板、塑膠跑道、橡膠跑道、懸浮拼裝地板”為關(guān)鍵詞， 設(shè)定制造業(yè)行業(yè)搜索范圍， 選擇存續(xù)(在業(yè)、開業(yè)、在營)的企業(yè)狀態(tài)和經(jīng)營范圍為搜索范圍，對行業(yè)企業(yè)數(shù)量進行統(tǒng)計。

　　至2022 年 3 月，運動地材行業(yè)四大細分板塊企業(yè)數(shù)達到 4783 家，其中以塑膠地板企業(yè)數(shù)最多，達到3490 家，其次為 PVC 運動地板為 579 家。其余運動木地板、橡膠跑道和懸浮式拼裝地板的企業(yè)數(shù)分別為227 家、189 家和 187 家。

　　3.2.2 行業(yè)市場需求潛力廣泛

　　1. 體育場地統(tǒng)計調(diào)查現(xiàn)狀

　　2021 年以來， 體育總局根據(jù)國家統(tǒng)計局批準的《全國體育場地統(tǒng)計調(diào)查制度》(國統(tǒng)字〔2020〕41 號) ，以 2020 年 12 月 31 日為標準時點，組織開展體育場地統(tǒng)計調(diào)查工作。

　　國家體育總局體育經(jīng)濟司發(fā)布的《2021 年全國體育場地統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)》最新數(shù)據(jù) 顯示，截至2021 年末全國共有體育場地 397.1 萬個，體育場地面積 34.1 億平方米，人均體育場地面積2.41 平方米。

　　2. 體育場地-按場地類型現(xiàn)狀分析

　　國家體育總局體育經(jīng)濟司《2021 年全國體育場地統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)》信息表明，體育場地主要分為基礎(chǔ)大型場地、球類運動場地、全面健身場地及其他幾大類。

　　基礎(chǔ)大型場地中，2021年田徑場地個數(shù) 18.92萬個，場地面積 10.01億平方米，其中，設(shè)有400 米環(huán)形跑道田徑場地 3.78 萬個， 占比 19.98%；游泳場地 3.25 萬個， 面積 0.74億平方米。

　　球類運動場地中，2021 年籃球場地超過 100 萬個，達到 105.36 萬個，面積 6.22億平方米，是數(shù)量最多的體育場地，其中室外籃球館96.02 萬個，占比 91.14%；兵乓球場地88.48 萬個， 羽毛球、足球及排球場地分別為 22.59 萬個、12.65 萬個和 9.68萬個。

　　全民健身場地中，2021 年全民健身路徑 92.93 萬個，健身房和健身步道分別為12.89 萬個和 10.59 萬個。

2019-2021 年體育場地分機構(gòu)統(tǒng)計（單位：萬個，億平方米）

　　綜合看，運動地材的需求場景以基礎(chǔ)大型場地的田徑場跑道，球類運動場地中的籃球、乒乓球、羽毛球和足球，以及全民健身場地中的全民健身路徑、健身房及健身步道等為主。

　　3. 運動地材行業(yè)市場需求潛力

　　目前，我國分場景的體育場地主要以各球類場館、田徑場地及健身步道為主，通過對多家業(yè)內(nèi)企業(yè)的調(diào)研，了解到2020 年和 2021 年受疫情影響，各場地更新需求有所放緩，其中跑道和建設(shè)步道分布為2%、6%，正常年份可達到 10%；球類場館 2020 年和2021 年更新需求為 1% 和 3%，正常年份可達 5%。根據(jù)上述情況，2021 年各場景體育場地運動地材合計需求量超過1.4 億平方米，其中更新需求達 5638 萬平方米，新增需求為9110 萬平方米。

2020-2021 年體育場地運動地材需求（單位：萬平方米）

　　未來，在全球疫情得到有效控制及中美貿(mào)易摩擦緩和的促進下，全民健身對運動地材基礎(chǔ)設(shè)施的需求將有明顯的增加。《全民健身計劃(2021-2025 年) 》指出，到2025 年，全民健身公共服務(wù)體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高，各運動項目參與人數(shù)持續(xù)提升，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達到38.5%。新建或改擴建2000 個以上體育公園、全民健身中心、公共體育場館等健身場地設(shè)施，補齊5000 個以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)全民健身場地器材，配建一批群眾滑冰場，數(shù)字化升級改造1000 個以上公共體育場館， 規(guī)劃指出 2025 年規(guī)劃帶動體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達到 5 萬億元，相比2019 年年均復(fù)合增速超過 9%，而體育運動地材的鋪裝是全民運動發(fā)展的基礎(chǔ)，在新常態(tài)經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境下，我國體育運動地材發(fā)展前景較好，預(yù)計到2025 年對運動地材的需求量將達2.36 億平方米。