2.1 運動地材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈梳理
根據(jù)應(yīng)用場所不同，運動地材分為運動地板和運動跑道兩大類。
運動地板根據(jù)所使用材質(zhì)分為木質(zhì)地板和合成材料地板兩大類，其中木質(zhì)地板主要材質(zhì)有楓木(硬槭木) 、樺木、柞木(白櫟)三大類，主要應(yīng)用于室內(nèi)的籃球場、排球場、羽毛球場、壁球館等；合成材料地板主要材質(zhì)有傳統(tǒng)的聚氯乙烯(PVC)地板和橡膠預(yù)制型地板、聚丙烯(PP) 懸浮地板和最新的熱塑性彈性體懸浮地板等，主要應(yīng)用于羽毛球、乒乓球、排球、網(wǎng)球、籃球、手球、室內(nèi)足球的比賽和訓(xùn)練場館、多功能場館、各類健身房、舞蹈房、學(xué)校、幼兒園、游樂場等場所。
運動跑道通常根據(jù)跑道成型方式分現(xiàn)場澆注型跑道和預(yù)制型跑道兩大類?，F(xiàn)場澆注型又分為全塑型跑道、透氣型塑膠跑道和復(fù)合型塑膠跑道三大類，所用主要原料包括聚氨酯、彈性橡膠顆?；驘崴苄粤蚧z(TPV) ；預(yù)制型跑道主要原料是天然橡膠或合成橡膠。
運動地材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
運動跑道行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
2.2 運動地材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析
2.2.1 運動木地板主要原料
常用的運動木地板材質(zhì)有硬楓木、樺木、柞木。其中硬楓木堅韌性好，硬度適中且在比賽以及電視轉(zhuǎn)播中的觀看效果最佳，因此世界上絕大多數(shù)專業(yè)體育館的面板均采用硬楓木來制作。
樺木、柞木則是硬楓木的替代品，樺木貨源豐富價格比硬楓木低，但顏色和物理性能與硬楓木相似，質(zhì)地較楓木稍軟一些，具有材質(zhì)均勻、紋理明顯、色調(diào)柔和、韌性較好、富有彈性、切面光滑、油漆和膠合性能好等特點，適用于室內(nèi)籃球館、室內(nèi)乒乓球館、室內(nèi)羽毛球館、小型室內(nèi)固定舞臺等。
柞木運動地板質(zhì)地比較堅硬，加工時容易烘干，放久了也不變(褪)色，其木材比重很大，所以收縮大，強度也高，耐潮、耐磨損，著色性能優(yōu)越，適用于非專業(yè)比賽的體育場館，或企事業(yè)單位內(nèi)部的綜合型運動館等，但也存在易開裂、翹曲變形，不易干燥等缺點。
隨著國家戰(zhàn)略對建材行業(yè)綠色低碳目標的推動，運動木地板材料呈現(xiàn)出實木地板逐漸向多層實木地板的趨勢發(fā)展，多層實木地板是以縱橫交錯排列的多層板為基材，選擇優(yōu)質(zhì)珍貴木材為面層板，其特點是不易變形開裂，干縮膨脹系數(shù)極小，在同樣潮濕環(huán)境下，多層實木地板變形系數(shù)是實木的1/8，多層實木地板具有較好的調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度和濕度的能力，且面層能顯示出木材天然紋理。
根據(jù)美國《硬木評論》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至 2020 年 10 月底，硬楓木向亞洲的出口增長了 12%，獲益于中國進口的增長，它彌補了向越南、日本、韓國和印尼出口的下降。
2017-2021 年中國硬楓木相關(guān)產(chǎn)品（稅則號：44079300）進口情況（單位：噸，萬美元）
2.2.2 PVC運動地板主要原料
◆ 供給
聚氯乙烯是生產(chǎn)PVC運動地板的主要原材料，根據(jù)隆眾化工數(shù)據(jù)顯示，近年來我國聚氯乙烯產(chǎn)量總體呈上漲趨勢，2015 年產(chǎn)量為 1602.5 萬噸，2021 年 PVC 全年產(chǎn)量2215.5 萬噸，同比 2020 年增加了 6.9%。
2015-2021 年中國聚氯乙烯產(chǎn)量變化（單位：萬噸）
2.2.3 預(yù)制型橡膠跑道主要原料
預(yù)制型橡膠跑道的主要原料為天然橡膠(NR)和合成橡膠(SR)。中國天然橡膠產(chǎn)量整體較為穩(wěn)定。合成橡膠方面，總體保持增長趨勢。2018年合成橡膠出現(xiàn)小幅下降后再次恢復(fù)增長，2021年全國合成橡膠產(chǎn)量為811.7萬噸，同比增長2.6%。
2016-2021 年中國天然橡膠和合成橡膠產(chǎn)量（單位：萬噸）
2.2.4 澆注型運動跑道主要原材料
※ 全塑型運動跑道主要材料
全塑現(xiàn)澆型跑道主要材料為聚醚多元醇(PPG) 和二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI) ，按一定比例混合后現(xiàn)場澆注，固化反應(yīng)后成型軟質(zhì)聚氨酯跑道。具有良好的耐候性、耐磨性、耐釘刺、耐壓縮性，耐用性優(yōu)，并且輕度損傷可進行打磨填充等手段修復(fù)，但成本相對較高。適用于國內(nèi)、國際各級田徑級別比賽、訓(xùn)練場地，也適用于各類學(xué)校比賽、教學(xué)用場地。
※ 透氣型運動跑道主要材料
透氣型塑膠跑道主要材料是聚氨酯(PU)和彈性橡膠顆?；驘崴苄粤蚧z(TPV) ，底層采用聚氨酯(PU)單組份材料與彈性橡膠顆?；驘崴苄粤蚧z(TPV) 現(xiàn)場澆筑成型，因成型后呈孔隙結(jié)構(gòu)，空氣、水分可以貫通，在高溫下，地基產(chǎn)生的蒸汽會很快散發(fā)，不會產(chǎn)生蒸汽壓聚集，所以不會產(chǎn)生鼓泡等不良，故稱為透氣型跑道。高度抗紫外線、耐天候，適用于國內(nèi)、國際各級田徑級別比賽、訓(xùn)練場地，也適用于各類學(xué)校比賽、教學(xué)用場地。
※復(fù)合型運動跑道主要材料
復(fù)合型塑膠跑道主要材料是聚氨酯(PU)和彈性橡膠顆粒或熱塑性硫化膠顆粒(TPV)，采用雙組份的聚氨酯(PU) 材料與彈性橡膠顆?；驘崴苄粤蚧z顆粒(TPV)現(xiàn)場澆筑而成，即在全塑型跑道內(nèi)部嵌入透氣型跑道所用的橡膠或熱塑性硫化橡膠(TPV)顆粒。復(fù)合型跑道兼具了全塑型跑道的耐磨性、耐釘刺和可修復(fù)性，和透氣型跑道的透氣性，是一類綜合性能較優(yōu)的跑道。
1. 二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)
◆ 供給
2020 年，國內(nèi)MDI 總產(chǎn)量 223 萬噸，同比下滑6.88%。2021年，國內(nèi) MDI產(chǎn)量大幅增長，創(chuàng)近年來新高。
2014-2021 年中國 MDI 產(chǎn)量變化情況（單位：萬噸）
2. 聚醚多元醇(PPG)
◆ 供給
聚醚多元醇(PPG)是合成聚氨酯(PU)的重要原料，2020年中國聚醚多元醇(PPG) 產(chǎn)能為598萬噸，占全球的45.7%；全年產(chǎn)量為350萬噸，表觀消費量為328.2萬噸，基本保持供需平衡。
2016-2020 年中國聚醚多元醇（PPG）供需情況（單位：萬噸）
3. 三元乙丙橡膠(EPDM)
EPDM(三元乙丙橡膠)是由乙烯、丙烯和少量的非共軛二烯烴生成的共聚物，是乙丙橡膠的一種，具有耐臭氧、耐熱、耐老化等優(yōu)異性能。
目前我國使用最為廣泛的塑膠跑道為EPDM型塑膠跑道，此類塑膠跑道是使用EPDM顆粒作為塑膠跑道涂層的骨架原料，在澆筑由膠黏制劑以及樹脂為主的填料，形成的跑道平面。EPDM塑膠跑道共分兩層結(jié)構(gòu)，主要由EPDM 彩色膠粒層與黑色橡膠底層組成，是固定式的賽場材料，國際賽事標準的EPDM跑道規(guī)格是13mm(6mmEPDM彩色膠粒層，7mm橡膠層)。也可根據(jù)需求，加厚EPDM彩色膠粒層至 8mm 左右。
目前，世界主要的EPDM 產(chǎn)能集中在歐美日手中，由于技術(shù)門檻較高，且歐美日國家對中國實行技術(shù)轉(zhuǎn)讓禁令，這讓國內(nèi)EPDM產(chǎn)業(yè)只能完全依靠自主研發(fā)，這也就直接造成了國內(nèi)下游EPDM廠商不得不長期依賴于國外進口，不僅價格高昂，同時還受制于國外企業(yè)的供應(yīng)量。
2020.01-2022.03 年中國聚醚多元醇（PPG）供需情況（單位：元 / 噸）
4. 熱塑性硫化膠(TPV)
熱塑性硫化膠(TPV)為一種采用動態(tài)硫化技術(shù)制得的EPDM/PP型熱塑性彈性體，因其中的EPDM已充分硫化，產(chǎn)品具備類似于EPDM的彈性，并且其耐老化、耐天候以及耐介質(zhì)等特性優(yōu)異，同時其氣味、VOC均低于EPDM硫化橡膠，且產(chǎn)品和邊角料都完全可重復(fù)使用，因此為一類環(huán)保型材料，國內(nèi)外都廣泛應(yīng)用于汽車密封、汽車內(nèi)外飾、建筑密封、防水卷材、體育休閑等眾多領(lǐng)域，也是未來跑道、地板類材料的發(fā)展趨勢。
全球TPV 年消費量在55萬噸左右，然而，透氣型跑道及復(fù)合型跑道的應(yīng)用方面，因TPV 價格高于EPDM硫化膠顆粒，在國內(nèi)的接受程度較低，還未有實際應(yīng)用。
2.2.5 懸浮式拼裝地板主要原料
◆ 供給
近幾年來，中國聚丙烯(PP)市場總體處于供不應(yīng)求的局面。由于國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能有限，中國每年仍需大量進口聚丙烯。根據(jù)買塑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021 年國內(nèi) PP（聚丙烯）總產(chǎn)量 2767 萬噸，較 2020 年增長 8.3%。
2015-2021 年聚丙烯（PP）產(chǎn)量情況（單位：萬噸，%）
2.3 運動地材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游分析
2.3.1 學(xué)校運動場地建設(shè)情況
1. 各級學(xué)校數(shù)統(tǒng)計
我國各級學(xué)校包含普通高等學(xué)校、普通高中、中等職業(yè)教育、初中、普通小學(xué)和特殊教育學(xué)校等幾類。目前，我國各級學(xué)校以普通小學(xué)學(xué)校數(shù)最多。2021年，國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，目前我國普通高等學(xué)校3012所，普通高中14600 所，中等職業(yè)教育7294所，初中52900所，普通小學(xué)154300所，特殊教育及學(xué)前教育學(xué)校數(shù)分別為2288所和294800 所。
2014-2021 年各級學(xué)校數(shù)統(tǒng)計（單位：所）
2. 學(xué)校運動場地面積
從各級學(xué)校運動場地面積看，受我國普通小學(xué)學(xué)校數(shù)量的影響，小學(xué)運動場地面積領(lǐng)先。教育部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020 年小學(xué)運動場地面積 7.66 億平方米，其次為初中運動場地面積5.04 億平方米，普通高中、學(xué)前教育運動場地面積均在2 億平方米之上。
從單個學(xué)校運動場地面積看，單個高等教育學(xué)校運動場地面積最大，為5.71 萬平方米，其次為普通高中，單個學(xué)校運動場地面積1.91 萬平方米，其余各類學(xué)校運動場地面積均低于1 萬平方米。
2020 年各級學(xué)校運動場地面積（單位：萬平方米，平方米）
從各區(qū)域各級學(xué)校運動場地面積看，無論是高等教育還是普通高中教育及中等職業(yè)學(xué)校均以山東、河南、廣東、江蘇、四川等幾個省份運動場地的面積排在前列，是目前各級學(xué)校運動地材的重點需求區(qū)域。
2020 年分地區(qū)各級學(xué)校運動場地面積（單位：萬㎡）
3. 學(xué)校體育館面積統(tǒng)計
截至2020年，我國基礎(chǔ)教育階段學(xué)校體育運動場(館)面積達標率為92.8%，體育器械配備達標率為96.8%，較“十二五”期間大幅度提升。
目前體育館的建設(shè)以高等教育及普通高中的建設(shè)為主，而特殊教育及學(xué)前教育尚無體育館的建設(shè)。
據(jù)教育部最新公布數(shù)據(jù)顯示，相比于各級學(xué)校較大的運動場地的配套差異，各級學(xué)校單個體育館面積基本穩(wěn)定，均在1萬平方米左右。具體看，2020 年我國高等教育和普通高中體育館面積均超過2000萬平方米，高等教育體育館面積(學(xué)校產(chǎn)權(quán) + 非學(xué)校產(chǎn)權(quán)) 合計9936.55 平方米，單個普通高中體育館面積為1553.18平方米，單個中等職業(yè)學(xué)校體育館面積平均為629.64平方米，而單個初中和小學(xué)體育館平均面積低于500 平方米。
2020 年各級學(xué)校體育館面積統(tǒng)計（單位：萬平方米，平方米）
從各區(qū)域?qū)W校體育館面積的統(tǒng)計情況看，廣東、浙江、江蘇、山東等地各級學(xué)校體育場館面積較為領(lǐng)先，是國內(nèi)體育館常用運動地材的主要需求區(qū)域。
2.3.2 各類體育場地建設(shè)情況
根據(jù)國家體育總局體育經(jīng)濟司發(fā)布了《2021年全國體育場地統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)》，至2021年底，全國體育場地共有397.14 萬個，體育場地面積 34.11 億平方米，人均體育場地面積2.41 平方米，主要包括基礎(chǔ)大項場地、球類運動場地、冰雪運動場地、健身場地等多種類型的運動場地。其中全國田徑場地18.92 萬個， 場地面積 10.01 億平方米；籃球場地105.36 萬個， 場地面積 6.22 億平方米；足球場地 12.65 萬個， 場地面積 3.45億平方米；冰雪運動場地2261 個，場地面積 0.77 億平方米；全民體育健身路徑 92.93萬個，健身房12.89 萬個，健身步道 10.59 萬個，長度 26.34 萬公里。
2021 年底全國體育場地建設(shè)情況（單位：平方米，萬個，萬個 / 萬公里，億平方米）
