投資事件:
公司擬以8.06億元對價收購恒峰信息100%股權(quán),其中:以發(fā)行股份方式向交易對方合計支付 5.642億元以現(xiàn)金方式向交易對方合計支付2.418億元。同時,公司擬募集配套資金不超過5.17億元,用于支付購買標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對價(2.67億元)、智慧教育云計算數(shù)據(jù)中心建設(shè)與運(yùn)營項目(2.5億元)。
報告摘要:
收購恒峰信息,加碼教育信息化。恒峰信息致力于為中小學(xué)、職業(yè)學(xué)校及各級教育管理部門等各類教育機(jī)構(gòu)提供教育信息化解決方案、教育軟件服務(wù),具有十余年的智能教育行業(yè)經(jīng)驗。其客戶主要集中在廣東省,目前已經(jīng)累計服務(wù)基礎(chǔ)教育學(xué)校2300余所,年覆蓋學(xué)生250萬左右,累計服務(wù)職業(yè)教育院校110余所,年覆蓋學(xué)生130萬人以上。
2014年度和2015年度教育領(lǐng)域的收入占比分別為69.72%和49.12%,毛利潤占比分別為73.91%和59.05%,未來隨著恒峰信息逐漸強(qiáng)化在教育信息化領(lǐng)域的資源分配,教育行業(yè)的業(yè)務(wù)占比將逐漸提升。恒峰信息承諾2016-2018年度扣非歸母利潤分別不低于5200萬元、6500萬元和8100萬元,預(yù)計本次交易將顯著增強(qiáng)公司在智能教育解決方案的競爭實力,與公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)協(xié)同,為公司提供新的盈利增長點。
堅定轉(zhuǎn)型,打造智能教育生態(tài)圈。新的管理團(tuán)隊就任后,公司逐步確立了向智能教育行業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展戰(zhàn)略,通過內(nèi)生及外延并購等手段,打造一流的教育裝備及教育智能化整體解決方案提供商,并最終形成智能教育服務(wù)生態(tài)圈。恒峰信息作為一家長期為中小學(xué)、職業(yè)學(xué)校及各級教育管理部門等教育機(jī)構(gòu)提供教育信息化綜合解決方案、教育軟件服務(wù)提供商,將在公司拓展智能教育解決方案的過程中發(fā)揮重要作用。此次外延收購彰顯了公司堅定轉(zhuǎn)型、深耕智能教育生態(tài)的決心。
